New York, Anfang der 1960er Jahre. Die Musikszene pulsiert, es herrscht kulturelle Aufbruchstimmung. Der geheimnisvolle 19-Jährige aus Minnesota kommt mit Gitarre und Talent ins West Village. Die elektrisierende Geschichte der Singer-Songwriter Legende Bob Dylan. Der grossartige Timothée Chalamet spielt und singt seine Rolle.